Outros
TP = Total de Pontos
TC = Total Considerado
L = Pontos da Linha
LC = Pontos considerados da linha
Linha: TP
Você: 2.000
ID 25: 14.500
Total Novembro = 16.500 ---- Total de pontos adquiridos até o mês de Novembro
Você: 2.000
ID 25: 16.615
Total Dezembro = 18.615 ---- Total de pontos adquiridos até o mês de Dezembro
Logo o total de Pontos do ID 24 é: 18.615
E o total de pontos de cada linha é:
L1 = Você = 2.000
L2 = ID 25 = 16.615
Meta: PML --- LC1 + LC2 = TC
Garrafa Térmica: 900 --- 900 + 900 = 1.800
Caneta Executiva: 1.500 --- 1.500 + 1.500 = 3.000
Pasta Executiva: 3.000 --- 2.000 + 3000 = 5.000
Mala de Viagem Executiva: 9.000 --- 2.000 + 9.000 = 11.000
Relógio Executivo: 15.000 --- 2.000 + 15.000 = 17.000
Tablet de Última Geração: 30.000 --- 2.000 + 16.615 = 18.615
Smartphone de Última Geração: 90.000 --- 2.000 + 16.615 = 18.615
Para melhor entendimento apresetaremos o seguinte cénário com uma tela de Sitema com a funcionalidade já configurada:
Cálculo (Valor total solicitado x Alíquota%) - Parcela a deduzir = valor que será deduzido
Todos os valores a seguir serão de solicitações realizadas em um único mês, logo as solicitações vão se somando aos valores solicitados anteriormente.
A Dedução é realizada no momento do Saque, caso haja novas solicitações de saque atingindo valores de novos impostos, o valor deduzido anteriormente será estornado e será deduzido o valor correspondente ao novo valor atingido.
1. Solicitação - Valor solicitado = 606,00 + 2 - (trata-se do valor total solicitado levando em conta a taxa de saque que na K2Z é de R$2,00)
Não entrou dedução de imposto
2. Solicitação - Valor solicitado = 1.523,00 + 2
Total solicitado = 2.133,00
Entrou dedução de imposto em cima dos 7,5%
(2.133,00 x 7,5%) - 142,80= 159,975 - 142,80= 17,175
3. Solicitação - Valor solicitado = 258,00 + 2
Total solicitado = 2.393,00
Quando a solicitação de Saque foi aceita se estornou o valor de 17,175 deduzido anteriormente e se realizou novo cálculo:
Entrou dedução de imposto em cima dos 7,5%
(2.393,00 x 7,5%) - 142,80= 179,475 - 142,80= 36,675
4. Solicitação - Valor solicitado = 358,00 + 2
Total solicitado = 2.753,00
Entrará dedução de imposto quando a solicitação for aceita e irá estornar o valor deduzido da solicitação anterior
(2.753,00 x 7,5%) - 142,80= 206,475 - 142,80= 63,675
Ao tentar realizar uma compra o consultor chega a tela de checkout, mas a única opção de envio é retirada no local.
Sugerimos primeiramente que verifique se há outras opções de envio habilitadas como PAC ou SEDEX. Como administrador através da configuração do sistema: Menu Lateral - Configurações Empresa - Formas de envio.
Outra situação:
Consultor ou consumidor estão colocando vários produtos no carrinho, mas na hora de calcular o frete não aparece nada e quando vai para a tela de checkout (finalização de compra) só aparece a opção de retirada no local?
Isso ocorre porque não existe embalagem cadastrada no sistema que comporte o peso do pedido. Dessa forma o sistema de correios não tem um parâmetro para encaixar na tabela e enviar o valor de frete. Então nesse caso sugerimos que o cliente divida os produtos em mais de um pedido ou que o administrador do sistema cadastre uma embalagem que suporte o peso do pedido, isso se realmente possuir uma embalagem que comporte o peso.
Para cadastramento de embalagem o Administrador deverá configurar através do seguinte caminho:
Menu Lateral - Configurações Empresa - Formas de envio Dimensões de embalagens (+Adicionar)
O Sistema não calcula o frete, essa informação é obtida por meio de integração com o sistema dos correios que disponibiliza a informação via API.
O sistema faz a verificação lógica do CPF, ou seja, ele faz a verificação numérica lógica válida junto a receita federal, mas não verificamos a validade do CPF ou RG junto a Receita Federal.
?Pode-se realizar a baixa da fatura(pedido) de forma manual.
Por padrão isso ativaria o cadastro e o posicionaria na rede matriz (em caso de adesão).
Caso não queira que se gere bonificações ou pontuações nessa fatura em específico, basta marcar como cortesia quando estiver realizando a baixa manual da fatura.
Para realizar Baixa manual:
Como Administrador: Menu Lateral - Pedidos Outras Ações - Confirmar
Cortesia:
Sim - Essa fatura não irá gerar Bônus ou Pontuações para a rede.
Não - Essa fatura irá gerar Bônus ou Pontuações para a rede, normalmente.
Pedidos - Este menu está relacionado a todos os Pedidos/Faturas presentes no sistema. Por esse menu o usuário poderá gerenciar as faturas acompanhando seus status, as formas de pagamento, datas de emissão e de baixas, assim como realizar consultas de faturas específicas utilizando-se de diversos filtros, inclusive estipulando um certo período de tempo. Também terá acesso a algumas funcionalidades (Exibir Detalhes, Exibir Bônus, Editar, Cancelar, Confirmar, anexar nota fiscal e baixar comprovantes):
Exibir Detalhes: Como o nome diz, exibe os detalhes do pedido, com várias informações do mesmo, Tipo de Pedido, Status, datas e horas da emissão e baixa, valores, produtos, forma de pagamento dentre outros.
Exibir Bônus: Mostra de forma detalhada os bônus que foram gerados a partir da baixa dessa fatura e para quem foram gerados.
Editar: Permite a edição do pedido alterando formas de pagamento e data de vencimento, inserir código de rastreamento, marcar como enviado informando a data do envio e gerenciar o status entrega.
Cancelar: Permite o cancelamento do pedido. Para realizar esse procedimento se faz necessário o uso da senha financeira e pode-se por uma observação informando o motivo do cancelamento.
Confirmar: Permite que se marque a fatura como paga, realizando a confirmação do pagamento. Nesse processo é permitido informar a forma de pagamento, se deve enviar para o Bling, se trata-se de cortesia ou não e pode por observações quanto a confirmação. Esse Processo só pode ser realizado com senha financeira.
Cortesia: Ao confirmar um pagamento como cortesia o pedido não gera Bônus e nem Pontos.
Fechamento - Essa funcionalidade pode ser automática ou realizada manualmente, para que o administrador ou o responsável financeiro possa verificar os bônus através do processamento e após conferido confirmar o fechamento do bônus mensal.
Fechado - É o fechamento que leva em conta todos os bônus gerados em todo o período do mês anterior.
Aberto - não precisa necessariamente ser processado e fechado após o fim do mês, podendo ser em datas abertas, ou seja, o sistema processa todo o saldo em bônus gerado até o momento(data/hora atual) para os cadastros que estão ativos. Logo, no fechamento aberto, sempre que rodar, ele vai transferir todo o saldo atual em bônus para o financeiro.
No Maxx temos acessos a dois ambientes de sistema: Homologação e Produção, onde um representa um ambiente de testes e o outro seria o ambiente real.
HOMOLOGAÇÃO: Esse seria um ambiente destinado a testes, serve para se familiarizar com o seu sistema, já que o ambiente de Homologação está configurado com as mesmas regras que estão presentes no ambiente real, logo, qualquer ação realizada neste ambiente não afetará o ambiente de Produção.
PRODUÇÃO: Esse seria o ambiente real de seu sistema. É onde estarão cadastrados clientes, planos, serviços e produtos reais.